A San Francisco, les 3 soeurs Halliwell sont réunis dans la maison de leurs jeunesse: un manoir victorien héritée de leur grand-mère. Un soir d'orage, Phoebe, la cadette, est revenue après avoir perdu son emploi. La planche magique inscrit un message et elle monte au grenier. Là, elle y découvre un vieux manuscrit de sorcellerie, le livre des Ombres. Elle lit la première incantation à haute voix, ignorant qu'elle est en train de réveiller le pouvoir des trois. Après quelques temps, elles découvrent avec stupeur qu'elles détiennent chacune un pouvoir. Prue peut faire bouger les objets par la pensée et Piper fige les objets et les personnes. Quand à Phoebe, elle a le don de voir l'avenir (prémonitions). Elles ont libérées le pouvoir des trois et doivent combattre les forces du mal pour le bien de l'humanité. Les soeurs devront être vigilante et garder précieusement leur secret. Le danger rôde.

Jeunesse éternelle ép 2:

Phoebe vient de rencontrer un jeune photographe new yorkais qui se révèle moins charmant que prévu, tandis que Prue accepte, après maintes hésitations, de ressortir avec Andy. Dans la foulée, elle décroche un nouvel emploi chez Buckland. De son côté, Piper est débordée à son travail au restaurant.

Au nom du père ép 3:

Tandis que les soeurs Halliwell continuent d'apprivoiser leurs pouvoirs, leur père qui a quitté le domicile familial il y a longtemps, refait surface. Si Piper et Phoebe n'ont jamais vraiment connu Victor, Prue se montre d'autant plus agressive qu'elle le soupçonne de vouloir voler le Livre des Ombres.

Alors que Phoebe devient médium dans un hotel pour gagner un peu d'argent, Prue déprime à cause de son anniversaire, mais surtout parce qu'elle a vu Andy déjeuner avec son ex-femme dont elle ignorait jusqu'à la l'existence. De son côté, Piper rencontre un jeune homme d'origine chinoise, ou plutôt son fantôme qui lui demande de l'aider.

Les nuits de Prue sont hantées par d'étranges visions dans lesquelles elle se voit poursuivie par un démon capable de s'infiltrer dans les rêves d'autrui. Phoebe lance un sort pour séduire les hommes mais provoque l'hystérie collective: Piper et elle se retrouent harceler par des prétendants que rien n'arrête...

Mariage diabolique ép 6:

Phoebe et Piper sont chargées d'un repas de mariage au cours duquel le prêtre est poignardé d'une mystérieuse dague qui disparait dans la foulée. Mal à l'aise, Prue enquête et découvre que la nouvelle future mariée est une créature démoniaque qui en veut à la semence de son innocent fiancé afin d'engendrer le rejeton du Démon.

Tandis que Prue tente désespérément d'avoir un peu d'intimité avec Andy, et que Phoebe et Piper s'intéressent de près à un beau menuisier du nom de Léo, les 3 soeurs font la connaissance d'une jeune femme un peu perturbée. Aleeva, qui devient rapidement amie avec Phoebe, en fait elle verse dans la magie noire et obéit à l'esprit de la grande prétresse Kali, qui l'a chargé de s'infiltrer chez les Halliwell pour gagner leur confiance et dérober leurs pouvoirs.

Déprimée pâr sa récente rupture, Prue décide de lancer un sort de vérité pour savoir comment Andy réagirait s'il connaissait son secret. A cause de l'inexpérience, le sort affecte finalement tout le monde. Pendant 24 heures, les 3 soeurs mais également leurs interlocuteurs seront forcés d'entendre et de dire la vérité. Tandis que Piper se sert du sort pour se rapprocher de Léo, Phoebe tente de protéger une incrédule victime d'un démon revenu du futur.

Au 17ème siécle, la sorcière Mélinda Warren, une ancêtre des Halliwell, est trahie par son mage de compagnon afin de lui voler son savoir. Elle lui jette une malédiction qui l'enferme dans un médaillon à tout jamais, ou presque... Chargée de l'estimation du fameux médaillon quelques 300 ans plus tard, Prue libère accidentellement le sorcier, déterminé à détruire les soeurs et à récupérer leurs pouvoirs. Les 3 soeurs font revenir Mélinda à la vie pour qu'elle les aide à le vaincre.

Rex, le patron de Prue révèle son vrai visage: capable de voyager sur le plan astral, il manipule les esprits de son entourage. Avec son assistante, il vient d'ailleurs de faire accuser Prue pour vol et meurtre. Possedant les preuves qui permettraient d'innocenter l'ainée Halliwell, Rex n'acceptera de les divulger que si les soeurs lui cèdent leurs pouvoirs. Heureusement un esprit bienfaiteur, un être de lumière veille.

En Egypte, 3 jeunes américains s'introduisent dans un musée pour voler une urne, réveillant ainsi une antique malédiction: l'un d'eux périt d'ailleurs sur place d'une piqure de scorpion. De retour à San Francisco, Clay, l'un des survivants qui, par le plus grand des hasards, se trouve également être un ex-petit ami de Phoebe, demande à Prue de vendre l'urne au plus vite. Mais la gardienne de l'urne continue à tuer les voleurs pour leur cupidité et Phoebe essaie de L'empêcher de s'attaquer à Clay.

Sauvagement attaqué par une créature mi-homme mi-animal, Piper est sauvée de justesse par Billy qui traque la bête depuis des mois. En consultant le Livre des Ombres, elle apprend que la créature en question est un Wendigo: d'apparence humaine le jour, il se transforme en lycanthrope se nourissant du coeur de ses victimes la nuit. Les choses se compliquent quand le comportement de Piper commence imperceptiblement à changer et que l'on retrouve le cadavre de Billy dans un parking.

La veille d'un vendredi 13, Prue et Phoebe achètent un porte-bonheur dans une boutique de sciences occultes. Apparamment très nerveuse, la propriétaire leur demande de quitter les lieux avant minuit. Quand elles partent, un sorcier qui se nourrit de la peur de ses victimes, apparait et tue la propriétaire avant de se lancer à la recherche des soeurs Halliwell. Il va utiliser les angoïsses les plus profondent des jeunes femmes pour les éliminer et leurs pouvoirs semblent inefficaces contre lui.

Un jeune garçon doté du pouvoir de télékinésie est enlevé par 2 truands qui veulent se servir de lui pour contourner les services de sécurité des banques. Prue reçoit un message sur la planche magique, lui demandant de venir en aide à l'enfant. Peu de temps après, et de façon très mystérieuse, Léo réapparait et rend visite aux Halliwell.

Suite à un tremblement de terre, Prue fait appel à un plombier pour réparer une fuite dans la cave. L'homme libère, sans le savoir, un esprit maléfique enfermé depuis des années sous la maison, qui prend possession de Phoebe. Ne pouvant plus accéder au Livre des Ombres, Prue et Piper assiste avec impuissance et désarroi à la transformation de leur soeur en une impressionnante sorcière maléfique.

Clones en série ép 16:

Pour se protéger contre 2 membres du Clan des Seigneurs de la Guerre, Prue évoque un sortilège censé multiplier ses pouvoirs. En fait, elle vient de se cloner et se retrouve nez-à-nez avec 2 autres Prue. Les choses se corsent quand les clones périssent dans la lutte contre les seigneurs, et qu'Andy découvre le "cadavre" de Prue

Pour échapper à un sorcier qui en veut à leurs pouvoirs et qui possède un anneau béni par la mère des 3 soeurs, les soeurs Halliwell remontent le temps et se retrouvent en plein coeur des années 70, au moment où leur mère a conclu le pacte. Elles et leur grand mère sont alors bel et bien en vie; Prue et Piper sont hautes comme 3 pommes et Phoebe est encore dans le ventre de sa mère.

Prue aide un homme qui se prépare à être ordonné prêtre, attaqué dans une église. Elle apprend que les agresseurs ne sont autres que les frères de Brendan, de diaboliques démons qui tentent de le faire de nouveau basculer dans le côté obscur de la force . Inquiétes, Piper et Phoebe découvrent dans le Livre des Ombres que les 3 frères sont de redoutables adversaires chargés de détruire les soeurs Halliwell.

innocence perdue ép 19:

Lors d'une fête d'anniversaire, un jeune garçon est enlevé par un être étrange. Prue essaie de lui venir en aide mais échoue et apprend que des enlèvements d'enfants similaires ont eu lieu 20 ans plus tôt. En consultant le Livre des Ombres, Piper découvre que les coupables sont des démons qui enlèvent des enfants pour leurs voler la vue. Pour finir, Andy découvre qu'elles sont des sorcières et reçoit un choc bien que l'ayant plus ou moins deviné...

En visitant la célèbre prison d'Alcatraz, Phoebe assiste à l'évasion d'un tueur en série bien décidé à se venger de ceux qui l'ont condamné à la peine capitale lors de son procès. En l'absence de Piper, chargée d'un banquet à Hawaï, Prue et Phoebe ont bien du mal à taire leurs divergences. Elles acceptent finalement de s'allier, et avec l'aide d'Andy, de retrouver l'esprit vengeur afin de le renvoyer dans l'Au-Delà. Pour cela, Prue va mourir quelques minutes pour combattre sur le plan Astral ( dans lequel se trouve le tueur).

Quand Léo revient à San Francisco, Piper apprend la vérité sur son ancien amour (c'est un être de lumière) qui demande aux Halliwell de protéger une femme innocente traquée par un prétendant démoniaque (un être de l'Ombre). Pour sauver Léo, grièvement empoisonné, Piper lance un sortilège pour échanger son pouvoir contre celui de guérison de son ami. Malheureusement, dans l'opération, Prue et Phoebe voient leurs pouvoirs inversés. De son côté, Andy quitte la police de peur de trahir le secret de Prue.

Enquêtant sur la vie de Prue et d'Andy, Rodriguez( flic mais démon) s'est allié à Tempus, un émissaire du mal pour qu'il l'aide à tuer les 3 soeurs. Capable de contrôler le cours du temps, Tempus instaure un cycle infernal où la même journée ne cess de recommencer, afin de permettre à Rodriguez d'analyser ses erreurs dans ses tentatives meurtrières (échecs). Phoebe est frappé par une prémonition où elle voit Andy assassiné.